Investing.com — İkincil bilet satış pazarı StubHub Holdings Inc., A Sınıfı adi hisse senedinin 34.042.553 adetlik ilk halka arzı için roadshow’a başladığını duyurdu. Şirket ayrıca aracı kurumlara halka arz fiyatından ek 5.106.382 hisse satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
İlk halka arz fiyatının hisse başına 22,00 dolar ile 25,00 dolar arasında olması bekleniyor. 23,50 dolarlık orta noktada, temel teklifin yaklaşık 800 milyon dolar toplaması, aracı kurumların tam opsiyonlarını kullanması durumunda ise bu rakamın potansiyel olarak 920 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.
StubHub, A Sınıfı adi hisse senetlerini “STUB” sembolü altında New York Borsası’na kote etmek için başvuruda bulundu.
J.P. Morgan ve Goldman Sachs & Co. LLC, teklifin lider ortak kitap yürütücü yöneticileri olarak hizmet veriyor. Ek ortak kitap yürütücü yöneticiler arasında BofA Securities, Evercore ISI, BMO Capital Markets, Mizuho, TD Cowen, Truist Securities ve Wolfe | Nomura Alliance bulunuyor. Citizens Capital Markets, Oppenheimer & Co., Wedbush Securities ve PNC Capital Markets LLC ise yardımcı yöneticiler olarak görev yapıyor.
Şirket, canlı etkinlikler için küresel bir ikincil bilet satış pazarı olarak faaliyet gösteriyor. Kuzey Amerika’da StubHub ve uluslararası alanda viagogo aracılığıyla 200’den fazla ülke ve bölgedeki müşterilere hizmet sunuyor. Platform, 30’dan fazla dili destekliyor ve 45’ten fazla para biriminde ödeme kabul ediyor.
Şirketin basın açıklamasına göre, SEC’e bir tescil beyannamesi sunulmuş ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. Tescil beyannamesi yürürlüğe girene kadar menkul kıymetler satılamaz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
